CRM – zarządzanie leadami

10 min czytania Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2026

Czym jest CRM w ProperSend?

Moduł CRM w ProperSend to nie tylko lista kontaktów – to pełnoprawny system do zarządzania relacjami z leadami, śledzenia interakcji i prowadzenia sprzedaży. W przeciwieństwie do standardowych CRM-ów, ProperSend CRM jest ściśle zintegrowany z kampaniami cold mailing, co oznacza, że każda wysłana wiadomość, odpowiedź i interakcja jest automatycznie rejestrowana bez ręcznego wpisywania.

CRM łączy się z kampaniami, Uniboxem, pipeline i zadaniami – wszystko w jednym ekosystemie.

🎯 Kiedy używać: CRM to centrum dowodzenia każdym leadem. Używaj go od momentu pierwszego kontaktu aż do zamknięcia deala. Każda interakcja, notatka i zmiana statusu powinna być odnotowana w CRM – to daje pełny obraz historii relacji z leadem.

Przejdź do: app.propersend.pl/crm

Pipeline statusów

Każdy lead przechodzi przez pipeline statusów. ProperSend wspiera następujące statusy – używaj ich konsekwentnie, aby mieć przejrzysty obraz swojego pipeline:

| Status | Opis | Typowe działanie | |--------|------|------------------| | New | Nowy lead, jeszcze nie skontaktowany | Czeka na rozpoczęcie kampanii | | Contacted | Nawiązano kontakt (wysłano pierwszą wiadomość) | Monitoruj odpowiedzi w Unibox | | Qualified | Lead zakwalifikowany – spełnia kryteria | Przygotuj ofertę, utwórz zadanie | | Interested | Lead wykazał zainteresowanie | Umów demo/rozmowę | | Negotiating | Trwają negocjacje | Przygotuj finalną ofertę | | Proposal | Wysłano ofertę | Czekaj na decyzję, ustaw przypomnienie przez powiadomienia | | Won | Sukces – lead został klientem | Wdrożenie, dalsza opieka, sprawdź notatki | | Lost | Stracony – lead nie jest zainteresowany | Zapisz powód, może wrócić – przeanalizuj na dashboardzie | | Unqualified | Nie spełnia kryteriów | Oznacz i zapisz dlaczego | | Nurturing | Lead wymaga dalszego pielęgnowania | Dodaj do kampanii nurturingowej z edytora sekwencji |

💡 Tip: Używaj statusów konsekwentnie w zespole. Właściwe oznaczanie leadów jako Won/Lost pozwoli ci analizować, które kampanie i które branże przynoszą najlepsze rezultaty. Bez tego nie masz danych do optymalizacji.

Widok tabeli

Główny widok CRM to tabela z leadami. Możesz:

  • Sortować po każdej kolumnie (np. po dacie dodania, statusie, priorytecie)
  • Filtrować po statusie, priorytecie, źródle, dacie dodania, tagach
  • Wyszukiwać po emailu, nazwie firmy, NIP, mieście, telefonie
  • Wybrać widoczne kolumny – dostosuj widok do swoich potrzeb
  • Eksportować zaznaczone leady do CSV/XLSX

Lead drawer (panel boczny)

Kliknięcie na lead otwiera panel boczny z pełnymi szczegółami:

  • Dane kontaktowe – email, telefon, strona www, LinkedIn (możesz kliknąć i przejść)
  • Informacje o firmie – NIP, REGON, KRS, adres, PKD (dane z KRS/CEIDG)
  • Historia statusów – zmiany statusu z datami i kto zmienił
  • Aktywność – wysłane maile, odpowiedzi, notatki, wykonane telefony
  • Zadania – powiązane zadania i terminy
  • Deale – powiązane transakcje i ich wartość

Scoring i priorytety

Każdemu leadowi możesz przypisać priorytet ręcznie:

  • 🔴 Urgent – wymaga natychmiastowej uwagi (np. lead, który odpisał i czeka na odpowiedź)
  • 🟠 High – ważny lead (np. duża firma, idealny ICP)
  • 🟡 Medium – standardowy (większość leadów)
  • 🟢 Low – niski priorytet (np. lead poza ICP, ale z potencjałem)

Scoring leadów (0-100) jest obliczany automatycznie na podstawie interakcji i aktywności – im więcej odpowiedzi i zaangażowania, tym wyższy score.

Ulubione

Oznaczaj najważniejsze leady gwiazdką, aby mieć do nich szybki dostęp. Widok ulubionych leadów znajdziesz w app.propersend.pl/crm/ulubione – przydatne gdy masz kilku leadów, którymi zajmujesz się w danym dniu.

Operacje masowe

Zaznacz wiele leadów (shift-click lub zaznacz wszystkie), aby wykonać operacje masowe:

  • Zmień status – np. oznacz wszystkich jako "Contacted" po uruchomieniu kampanii
  • Przypisz do użytkownika – deleguj leady między członkami zespołu
  • Dodaj tag – grupuj leady tematycznie (np. "polecenie", "konferencja", "LinkedIn")
  • Dodaj do listy – umieść w wybranej liście leadów
  • Usuń – masowe usuwanie (uwaga: nieodwracalne)

Widok Kanban

CRM oferuje również widok Kanban, idealny do wizualnego zarządzania pipeline. Przeciągaj leady między kolumnami, aby zmieniać ich status – to szybsze niż zmiana w panelu bocznym.

Przejdź do: app.propersend.pl/crm (przełącz widok z tabeli na Kanban)

Powiązanie z kampaniami

Leady w CRM są automatycznie synchronizowane z kampaniami cold mailing. Gdy lead odpowie na kampanię:

  • Jego status w CRM zostanie automatycznie zaktualizowany (New → Contacted → Interested)
  • Odpowiedź pojawi się w Unibox z klasyfikacją AI
  • Historia odpowiedzi jest widoczna w panelu bocznym leada
  • Scoring leada wzrośnie (więcej interakcji = wyższy scoring)

Dobre praktyki

  1. Utrzymuj porządek w statusach – nie trzymaj leadów na "New" przez tygodnie. Jeśli kampania ruszyła, zmień na "Contacted".
  2. Zapisuj powody Lost – bez tego nie wiesz, dlaczego tracisz deale i jak poprawić kampanie.
  3. Używaj tagów do segmentacji – tagi pozwalają szybko filtrować leady według własnych kategorii.
  4. Korzystaj z widoku Kanban – dla wizualnego zarządzania pipeline to znacznie wygodniejszy widok niż tabela.
  5. Integruj zadaniami – gdy lead wymaga działania, stwórz zadanie i powiąż je z leadem.

Podsumowanie

CRM w ProperSend to centrum zarządzania leadami. W połączeniu z kampaniami cold mailing, Uniboxem i pipelinem daje pełny obraz procesu sprzedaży – od pierwszego kontaktu do zamkniętego deala.