Pipeline / Deale

5 min czytania Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2026

Pipeline sprzedażowy

Pipeline w ProperSend to widok Kanban do zarządzania dealąmi – wizualne narzędzie do śledzenia transakcji od pierwszego kontaktu do zamknięcia. Każdy deal jest powiązany z leadem w CRM, więc masz pełną historię interakcji w jednym miejscu.

🎯 Kiedy używać: Gdy lead wyraził zainteresowanie i chcesz śledzić dalszy proces sprzedaży – od oferty przez negocjacje do zamknięcia. Pipeline pokazuje wartość wszystkich otwartych transakcji i pomaga prognozować przychody. Używaj go regularnie, aby wiedzieć, ile potencjalnych przychodów masz w rurze i gdzie są wąskie gardła.

Przejdź do: app.propersend.pl/pipeline

Tworzenie dealu

  1. Kliknij Nowy deal z widoku Pipeline
  2. Wypełnij:
    • Nazwa dealu – np. "ABC – wdrożenie platformy" (konkretna, opisowa nazwa)
    • Powiązany lead – wybierz lead z CRM
    • Typ – one_time (jednorazowa) lub recurring (cykliczna)
    • Wartość – kwota transakcji w PLN (całkowita wartość deala)
    • MRR – miesięczny przychód (tylko dla recurring — jeśli deal to abonament)
    • Status – OPEN (rozpoczęty), WON (wygrany), LOST (stracony)
  3. Kliknij Utwórz

Przykład — deal recurring

Nazwa: "ABC Corp – wdrożenie ProperSend"
Lead: ABC Corp (z CRM)
Typ: Recurring
Wartość: 24 000 PLN (roczna wartość umowy)
MRR: 2 000 PLN
Status: OPEN

Przykład — deal one-time

Nazwa: "XYZ – konsulting integracyjny"
Lead: XYZ Sp. z o.o.
Typ: One-time
Wartość: 8 000 PLN
Status: OPEN

Typy deali

| Typ | Opis | Przykład | |-----|------|----------| | One-time | Jednorazowa transakcja | Wdrożenie, konsulting, projekt | | Recurring | Cykliczny przychód (subscription) | Abonament SaaS, utrzymanie, retainer |

💡 Tip: Używaj recurring dla modeli subskrypcyjnych — ProperSend śledzi MRR i łączną wartość osobno, dając ci lepszy obraz strumienia przychodów. Sprawdzaj pipeline regularnie na dashboardzie.

Statusy deali

| Status | Opis | Kiedy używać | |--------|------|-------------| | OPEN | Otwarty – w trakcie negocjacji | Od złożenia oferty do decyzji klienta | | WON | Wygrany – klient pozyskany | Podpisana umowa, pierwsza płatność | | LOST | Stracony – nie udało się | Klient wybrał konkurencję lub zrezygnował |

Widok Kanban

Pipeline domyślnie wyświetla się jako Kanban. Kolumny odpowiadają statusom deali. Przeciągaj deale między kolumnami, aby zmieniać ich status — to szybsze niż edycja w panelu bocznym.

  • OPEN – widzisz wszystkie otwarte deale z kwotami (łączna wartość pipeline)
  • WON – wygrane deale (całkowity przychód z zamkniętych transakcji)
  • LOST – stracone deale (analiza strat — co poszło nie tak?)

Analityka pipeline

Pipeline pokazuje zagregowane metryki, które pomagają ocenić kondycję sprzedaży. Statusy deali możesz przeglądać na dashboardzie, a konfigurację typów i powodów strat znajdziesz w ustawieniach:

  • Łączna wartość otwartych deali – ile potencjalnego przychodu masz w rurze
  • Współczynnik wygranych (win rate) – % deali zakończonych sukcesem
  • Średnia wartość deala – pomaga oszacować, ile możesz zarobić na kolejnych leadach
  • Czas zamknięcia – średni czas od otwarcia do wygrania deala

Dobre praktyki

  1. Powiąż każdy deal z leadem – wiesz, kogo dotyczy transakcja i masz pełną historię
  2. Zapisuj wartość – bez wartości pipeline nie pokazuje prawdziwego obrazu przychodów
  3. Oznaczaj LOST z powodem – analiza, dlaczego tracisz deale, to klucz do poprawy procesu
  4. Regularnie przeglądaj pipeline – cotygodniowy przegląd otwartych deali pomaga wychwycić marudne transakcje
  5. Dodawaj notatki do deali – notatki z negocjacji pomagają zespołowi wejść w kontekst
  6. Twórz zadania dla kluczowych kroków – np. "przygotuj ofertę dla ABC" jako task