Zadania (Tasks)

4 min czytania Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2026

Zarządzanie zadaniami

Moduł Tasks w ProperSend pomaga organizować pracę i nie zapominać o ważnych krokach. Każde zadanie ma status, priorytet, osobę odpowiedzialną i termin wykonania. Zadania są zintegrowane z CRM, kalendarzem i dashboardem, co daje pełny obraz dnia.

🎯 Kiedy używać: Gdy potrzebujesz śledzić konkretne działania wobec leadów – np. "wyślij ofertę do ABC", "zadzwoń do XYZ w piątek", "przygotuj case study dla klienta". Zadania zastępują karteczki, arkusze Excel i rozsiane notatki. Wszystko w jednym miejscu, powiązane z leadami i kampaniami.

Przejdź do: app.propersend.pl/tasks

Tworzenie zadania

  1. Kliknij Nowe zadanie
  2. Wypełnij:
    • Tytuł – np. "Wyślij ofertę do ABC" (konkretny, zrozumiały – unikaj ogólników)
    • Opis – szczegóły zadania, linki, notatki (np. numer telefonu, preferowana godzina kontaktu)
    • Status – todo, in_progress, review, completed, failed
    • Priorytet – low, medium, high, urgent
    • Assignee – kto wykonuje (ty lub członek zespołu)
    • Due date – termin wykonania
    • Powiązany lead – opcjonalnie, powiąż z leadem w CRM
  3. Kliknij Utwórz

💡 Tip: Zadania można tworzyć także bezpośrednio z widoku leada (panel boczny w CRM). Gdy rozmawiasz z leadem i ustalasz follow-up, utwórz zadanie od razu – nie odkładaj na później.

Statusy zadań

| Status | Opis | Kiedy używać | |--------|------|-------------| | Todo | Do zrobienia | Nowe zadanie, jeszcze nie rozpoczęte | | In Progress | W trakcie | Pracujesz nad tym – np. zbierasz informacje o firmie | | Review | Do weryfikacji | Gotowe, ale ktoś musi sprawdzić (np. oferta przed wysyłką) | | Completed | Zakończone | Zrobione, zatwierdzone – zamykasz task | | Failed | Nie powiodło się | Nie udało się wykonać – np. lead nie odbiera telefonu (zachowaj historię) |

💡 Tip: Używaj statusu "Failed" zamiast usuwania zadania – zachowujesz historię i wiesz, dlaczego dany lead nie został skontaktowany. To pomaga w analizie pipeline'u.

Powiązanie z leadami

Zadania możesz powiązać z konkretnymi leadami w CRM. Gdy zadanie jest powiązane:

  • Pojawi się w panelu bocznym leada (lead drawer) – widzisz historię działań
  • Będzie widoczne w widoku leada w CRM
  • Możesz filtrować zadania po leadzie – przydatne przy kompleksowych procesach
  • Po zakończeniu zadania możesz automatycznie przejść do następnego kroku w pipeline

Przykład workflow

  1. Lead odpowie na kampanię → widzisz w Unibox
  2. Tworzysz zadanie "Wyślij ofertę do XYZ" z priorytetem High
  3. Wykonujesz, zmieniasz na Completed
  4. Tworzysz kolejne zadanie "Zadzwoń za 3 dni"
  5. System przypomina o terminie przez powiadomienia

Przypomnienia

Ustaw przypomnienia dla zadań, aby nie przegapić terminów:

  • Email – dostaniesz email z przypomnieniem na adres konta
  • Telegram – powiadomienie przez bota Telegram (najszybsza opcja)

Przypomnienia są wysyłane w dacie due date o godzinie 09:00 czasu lokalnego. Możesz też ustawić przypomnienie dzień przed terminem.

Dobre praktyki

  1. Bądź konkretny w tytule – "Wyślij ofertę do ABC" zamiast "Oferta". Dobry tytuł mówi komu, co i kiedy. Sprawdzaj wykonane zadania na dashboardzie.
  2. Ustawiaj terminy – zadania bez terminów rzadko są realizowane. Nawet przybliżona data działa motywująco.
  3. Powiąż z leadem – wiesz, kogo dotyczy zadanie i masz kontekst od razu.
  4. Przeglądaj codziennie – sprawdź Tasks na początku dnia, zaplanuj priorytety.
  5. Używaj przypomnień Telegram – najszybszy kanał, nie przegapisz ważnego terminu.
  6. Integruj z kampaniami – twórz zadania po odpowiedziach w Unibox, np. "przygotuj ofertę dla XYZ"