Notatki (Notes)

3 min czytania Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2026

System notatek

Notatki w ProperSend to prosty sposób na zapisywanie ważnych informacji o leadach, kampaniach i procesach. W przeciwieństwie do zadań (które mają termin i przypisanie), notatki są luźniejszą formą zapisu – idealne do przechowywania informacji zebranych podczas researchu, ustaleń z rozmów i kontekstu dla zespołu. Notatki są zintegrowane z CRM i pipeline.

🎯 Kiedy używać: Gdy robisz research leada na LinkedIn i znajdujesz ciekawą informację, którą warto zapamiętać. Gdy prowadzisz call i notujesz ustalenia. Gdy chcesz zapisać kontekst dla zespołu. Gdy zbierasz informacje o całej grupie firm (jedna notatka do wielu leadów).

Przejdź do: app.propersend.pl/notes

Tworzenie notatki

  1. Kliknij Nowa notatka z widoku CRM lub strony Notes
  2. Dodaj treść – możesz używać list i akapitów do uporządkowania informacji
  3. Opcjonalnie: ustaw priorytet, kolor i tag dla szybkiej identyfikacji
  4. Powiąż z leadami – możesz dodać wiele leadów jednocześnie
  5. Ustaw przypomnienie (opcjonalnie) – zostaniesz powiadomiony o potrzebie powrotu do notatki
  6. Kliknij Zapisz

Praktyczny przykład

Research leada przed call:
Firma: XYZ Software (50-100 pracowników, Wrocław)
Kontakt: Jan Kowalski, CTO
Z LinkedIn: firma przechodzi migrację z on-prem do chmury → mogą potrzebować narzędzia do komunikacji
Ostatnio: opublikowali case study o skalowaniu → wysłać gratulacje
Priority: Wysoki
Kolor: Czerwony (gorący lead)

Priorytety i kolory

Notatki możesz oznaczać kolorami dla szybkiej identyfikacji w widoku listy:

  • 🔴 Red – ważne (np. kluczowa informacja o leadzie)
  • 🟠 Orange – do zrobienia (np. "sprawdzić X przed rozmową")
  • 🟡 Yellow – uwaga (np. "lead może mieć budżet w Q4")
  • 🟢 Green – ok (np. "pozytywna rozmowa, wszystko OK")
  • 🔵 Blue – informacja (np. ogólne notatki o rynku)
  • ⚪ Gray – inne

💡 Tip: Ustalcie konwencję kolorów w zespole. Np. czerwony = wymaga natychmiastowej uwagi, zielony = lead ciepły, szary = archiwum. Dzięki temu każdy od razu wie, na czym się skupić.

Tagowanie

Dodawaj tagi do notatek (np. "LinkedIn", "call", "konferencja", "polecenie", "budget"), aby łatwiej je filtrować i grupować. Tagi są wyszukiwalne – możesz kliknąć tag, aby zobaczyć wszystkie notatki z tym samym tagiem.

Przykładowe tagi, które warto stosować:

  • Etap sprzedaży: research, first-contact, negotiation, closing
  • Źródło: LinkedIn, konferencja, polecenie, cold-email
  • Informacja: budget, decision-maker, competitor, timeline

Powiązanie z wieloma leadami

W przeciwieństwie do zadań, jedna notatka może być powiązana z wieloma leadami jednocześnie. Notatka pojawi się w panelu bocznym każdego powiązanego leada – przydatne, gdy informacja dotyczy całej grupy firm (np. "wszystkie firmy z tej branży mają problem X" lub "wszyscy CIOS spotkani na konferencji Y").

Przypomnienia

Ustaw przypomnienie na notatce, jeśli chcesz wrócić do niej w konkretnym czasie – np. "sprawdź czy lead odpowiedział", "przypomnij o rozmowie za tydzień". Przypomnienia działają przez system powiadomień.

Dobre praktyki

  1. Rób notatki od razu – najlepiej w trakcie lub zaraz po rozmowie, póki pamiętasz szczegóły
  2. Używaj tagów konsekwentnie – ustal konwencję z zespołem, aby tagowanie było spójne
  3. Powiąż z leadem – notatka bez powiązanego leada łatwo ginie
  4. Przeglądaj regularnie – notatki starsze niż miesiąc mogą być już nieaktualne
  5. Łącz notatki z pipeline – jeśli w notatce pojawia się potencjalna transakcja, utwórz deala. Zobacz też zadania dla działań z terminem.