Import leadów

7 min czytania Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2026

Import z pliku CSV/XLS

ProperSend wspiera import leadów z plików CSV i XLS. To najszybszy sposób na dodanie dużej liczby kontaktów, szczególnie gdy migrujesz dane z innego CRM lub arkusza Excel. Zaimportowane leady trafiają do CRM, skąd możesz dodać je do list i kampanii.

🎯 Kiedy używać: Gdy masz już listę kontaktów w pliku CSV/XLS (np. z targów, z bazy danych, z innego CRM). Import pozwala dodać setki lub tysiące leadów w kilka minut. Używaj go zamiast ręcznego dodawania leadów jeden po drugim.

Przejdź do: app.propersend.pl/crm → Import

Przygotowanie pliku

Przed importem przygotuj plik zgodny z wymaganiami – to oszczędzi czas przy mapowaniu i zminimalizuje błędy:

| Wymaganie | Opis | |-----------|------| | Format | CSV lub XLS | | Kolumny | Minimum: email. Zalecane: firstName, lastName, companyName | | Nagłówek | Pierwszy wiersz to nagłówki kolumn (system dopasuje automatycznie) | | Separator CSV | Przecinek (,) lub średnik (;) | | Kodowanie | UTF-8 (zalecane), CP1254 też działa | | Rozmiar | Maks. 100 MB |

Przykładowy plik CSV

email,firstName,lastName,companyName,phone,industry,city
jan@example.com,Jan,Kowalski,Example Sp. z o.o.,+48123456789,IT,Warszawa
anna@test.pl,Anna,Nowak,Test S.A.,+48987654321,E-commerce,Krakow
piotr@firma.pl,Piotr,Wisniewski,Firma Sp. z o.o.,+48765432100,Finance,Wroclaw

Import ręczny (pojedynczy lead)

Nie masz pliku? Dodaj pojedynczy lead ręcznie:

  1. W CRM kliknij Nowy lead
  2. Wypełnij dane (email, imię, firma – reszta opcjonalna)
  3. Opcjonalnie: dodaj do listy i włącz weryfikację emaila
  4. Kliknij Utwórz

Mapowanie kolumn

Po wgraniu pliku system poprosi o mapowanie kolumn – przyporządkowanie kolumn z pliku do pól w ProperSend:

  1. System automatycznie dopasuje znalezione kolumny do pól w systemie
  2. Zweryfikuj mapowanie – sprawdź, czy wszystko jest poprawnie dopasowane
  3. Popraw ręcznie, jeśli system się pomylił
  4. Obsługiwane pola:

| Pole systemowe | Opis | Wymagane | |----------------|------|----------| | email | Adres email | Tak | | firstName | Imię | Nie | | lastName | Nazwisko | Nie | | companyName | Nazwa firmy | Nie | | phone | Telefon | Nie | | website | Strona www | Nie | | nip | NIP | Nie | | city | Miasto | Nie | | industry | Branża | Nie | | jobTitle | Stanowisko | Nie | | notes | Notatki | Nie |

  1. Kliknij Importuj

💡 Tip: Jeśli twoje kolumny mają nazwy po polsku (np. Imię, Nazwa firmy), system spróbuje je automatycznie dopasować. Jeśli nie pasuje, wybierz ręcznie z listy rozwijanej. System zapamiętuje mapowanie, więc kolejne importy z podobnym formatem będą szybsze.

Walidacja i deduplikacja

Po mapowaniu system automatycznie:

  1. Waliduje format emaili, NIP, telefonów – odrzuca błędne formaty
  2. Usuwa duplikaty – jeśli email już istnieje w CRM, lead nie zostanie dodany ponownie (lub zostanie zaktualizowany, w zależności od ustawień)
  3. Zlicza statystyki – ile wierszy jest poprawnych, ile zawiera błędów

💡 Tip: Włącz weryfikację emaili podczas importu, aby od razu oczyścić listę. To najlepszy moment na weryfikację – zanim lead trafi do kampanii.

Opcje importu

Podczas importu możesz dodatkowo:

  • Zweryfikuj emaile po imporcie – automatycznie uruchom weryfikację dla wszystkich zaimportowanych leadów
  • Dodaj do listy – wybierz listę, do której trafią nowe leady
  • Enroll do kampanii – automatycznie dodaj leady do kampanii

Wynik importu

Po zakończeniu importu zobaczysz szczegółowe podsumowanie:

| Metryka | Opis | |---------|------| | Przetworzono | Liczba wszystkich wierszy w pliku | | Dodano | Nowe leady dodane do CRM | | Zaktualizowano | Istniejące leady (jeśli włączono aktualizację) | | Pominięto | Błędne lub duplikujące się wiersze | | Enrolled | Leady automatycznie dodane do kampanii (jeśli wybrano) |

Automatyczne enrollment po imporcie

Podczas importu możesz zaznaczyć opcję Enroll do kampanii – wszystkie poprawnie zaimportowane leady zostaną automatycznie dodane do wybranej kampanii. Oszczędza to dodatkowego kroku i pozwala od razu uruchomić kampanię.

Historia importów

Każdy import jest zapisywany jako osobna pozycja w historii:

  • Status (processed, failed, processing)
  • Liczba wierszy
  • Mapa kolumn (które kolumny do których pól)
  • Błędy (jeśli wystąpiły – lista błędnych wierszy)

Przejdź: app.propersend.pl/crm → sekcja importów

Dobre praktyki

  1. Przygotuj dane przed importem – usuń zduplikowane emaile, sprawdź formaty
  2. Użyj opcji weryfikacji – włącz weryfikację emaili podczas importu
  3. Importuj do listy – dodaj leady do listy, aby łatwo je znaleźć i segmentować
  4. Enroll do kampanii od razu – zaoszczędzisz krok po imporcie
  5. Sprawdź wynik importu – po imporcie przejrzyj statystyki, czy wszystko jest OK
  6. Regularnie importuj małe partie – łatwiej wychwycić błędy niż przy jednym dużym imporcie